02 / Méthode
L'analyse
verticale.
Trois phases distinctes, une même exigence : traiter chaque dossier comme un objet unique, documenté, réactualisé.
Phase I
Anticiper
Cartographier les événements probables sur 5 à 10 ans. Âge des dirigeants, structure capitalistique, exposition contractuelle, dynamique familiale — chaque signal devient un point sur votre frise patrimoniale.
Phase II
Préparer
Construire en amont les scénarios juridiques, fiscaux et assurantiels. Un dossier vivant, sans dépendance à un produit, mis à jour à chaque évolution réglementaire ou personnelle.
Phase III
Mobiliser
Le jour où l'événement survient, l'avocat, le fiduciaire ou l'assureur le plus pertinent est déjà briefé. Vous gagnez du temps, de la sérénité et plusieurs ordres de grandeur d'exécution.